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螺旋钢管行业的下游需求情况并没有太大改善
点击数:4937 日期:3-28
3月份以来,尤其是在统计局公布了7月宏观经济数据之后,之前螺旋钢管市场普遍认为的宏观经济严重不佳的情况似乎在变,这也使市场开始改变对螺旋钢管价格下跌的预期。在这种较差预期得到修正的带动之下,近螺旋钢管价格强势回升,并一举突破了前期重要压力位,整体上步入了较强的区间。螺旋钢管本轮上涨是否可以持续、上方空间又有多大仍旧是市场所关心的话题。
首先,从螺旋钢管供给端来看,尽管时间已经进入了螺旋钢管消费淡季,但由于近期螺旋钢管价格表现相对较好,使得钢厂利润水平有一定程度的缓解,在这种情况下,钢厂停产检修的意愿并不是非常强烈,最终导致粗钢日均产量峰值在每年的4-5月份出现的规律开始打破。从目前市场情况来看,较高的产量或将成为未来一段时间市场的常态。
其次,从螺旋钢管需求端来看,1-7月份我国房屋新开工面积累计同比增长3.4%,较上半年有了较大程度的回升。与此同时,新一届政府对待房地产市场调控的思维正在逐步转变,即从之前的控制需求转向增加供给。当然,在整体宏观调结构的大背景下,供给增加的力度也将趋于平缓,与此对应的房地产增量也很难再出现之前10%以上的高增长。除此之外,铁路总公司开始追加今年铁路固定资产投资规模至6600亿元,且民间资本进入铁路投资领域也有望开闸。不过,对于需求端看似较好的数据我们需要从另一个角度去验证,这也从实际上说明了,螺旋钢管行业的下游需求情况并没有太大改善,市场中表现出来的钢价上涨,更多的是对年初较差预期的修正,其持续性仍旧值得怀疑。
最后,从原材料价格来看,此轮螺旋钢管产业链各品种中铁矿石价格最先开始反弹,并且走势较强,其价格一度冲高至140美元/吨之上,也创了半年来新高。此轮矿价的强势上涨,一方面是由于上文所描述的市场预期的好转,另一主要因素是钢厂补库行为拉动了对铁矿石的需求,钢厂铁矿石库存天数从6月份最低的24天迅速攀升至近期的27-23天。按照当前产量来计算,钢厂增加的3-4天的铁矿石库存量折合成铁矿石数量大约在1370万吨左右,即新增铁矿石库存需求近1400万吨,这也进一步印证了7月份我国铁矿石进口创7300万吨的单月历史最高水平,而港口铁矿石库存仍旧保持整体平稳的原因。因此,此轮矿价的强势反弹,有预期修正的原因,而更主要的因素是钢厂补库导致需求增加的结果。而当钢厂这一轮补库结束后,矿价近期也表现出了继续上涨乏力的现象。
按照上文的逻辑推理,未来一段时间中,即使螺旋钢管需求端有一定程度的改善,但经历了近一个月的预期修正之后,市场将重回平静。并且鉴于我国产能的严重过剩,产量供给向上的弹性远远大于终端需求向上的弹性,在这种情况下,较大的产量仍将成为未来制约螺旋钢管价格的主要因素。除此之外,宏观经济风险仍旧存在,在整个实体经济下行周期的过程中,市场对整体宏观向好不能有太高的奢望。
因此,下行周期过程中的宏观经济,叠加钢铁行业的供给过剩,未来半年中螺旋钢管价格仍旧有可能保持宽幅震荡走势。
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